Resumen
Todos los humanos somos lobos con piel de oveja y lo mismo se aplica a Douchinji Youichi, un niño que siempre sueña despierto con varias cosas, pero nunca dice nada en voz alta. Un día, al ver una luna llena roja, una chica se abalanzó sobre él antes de golpearlo con un nudillo plateado, dejándolo inconsciente e incapaz de recordar realmente el incidente. Al día siguiente, un nuevo estudiante, Akatsuki Ayame, se une a su clase.
En su camino a casa, Youichi descubre que la chica que lo golpeó es Ayame, y su nudillo de plata extrae lo que ella llama un "lobo", los pensamientos o deseos internos de una persona, de una "oveja", la máscara superficial que restringe el interior. "lobo" de la superficie. Sin embargo, cuando alguien está lleno de deseos y se obsesiona con sus pensamientos internos, el “lobo” supera a la “oveja” y la persona podrá ver el Mundo de la Luna Roja. La niña explica que no tiene una "oveja" y que le gustaría tener una, por lo que le pide a Youichi que se convierta en su "oveja". Youichi acepta, lo que marca el comienzo de una historia de Caperucita Roja que devora al lobo.