A principios del siglo XX, junto con los avances tecnológicos, los científicos pudieron desarrollar magia sofisticada. La combinación de ciencia y hechicería eran los Makinot, circuitos hechos a partir de hechizos que se ponían en objetos para darles vida e incluso ganar personalidad. Fue desarrollado como arma militar y ahora se ha extendido por todo el mundo. Akabane Raishin ahora asiste a la Royal Academy para convertirse en el mejor del mundo. Acompañado por la encantadora adolescente Yaya, que en realidad es el arma títere de Raishin, planea llegar a la cima de la clase. Sin embargo, sus puntajes en las pruebas quedan casi en último lugar, aunque sus habilidades de combate y determinación son insuperables. Raishin tiene que competir con los compañeros de clase más letales si quiere convertirse en el rey.
