Resumen
Suho es un estudiante de secundaria normal... Pero lleva una vida difícil, porque sus padres no están interesados en él. Además, se despierta con misteriosas heridas en el cuello y la muñeca tras un extraño sueño. Por otra parte, el rey del mundo fantástico del sur se enfrenta a un grave problema: la falta de sangre, lo que provoca una drástica reducción de su poder de combate. Debe encontrar humanos y tomarles sangre. Por eso, su sirviente y su dragón buscan un humano para satisfacer a su amo. Terminan conociendo a Suho, cuya sangre es particularmente dulce. Cuando el dragón le pide que los siga, Suho acepta escapar a su miserable vida. Pero hay un problema: el rey odia a los niños. El dragón le sugiere a Suho vestirse de niña, esperando que el rey no se dé cuenta.