Cada 30 años, se elige una nueva princesa de la familia Hime para servir a los Hayagami. Ha llegado el momento, pero en estos últimos años, los registros indican que no ha nacido ni una sola mujer, salvo una, Arata, de 15 años. ¡El único problema es que Arata es en realidad un hombre! Obligado a disfrazarse y tomar el lugar del candidato a princesa hasta que se pueda encontrar uno formal, asiste al festival solo para presenciar el asesinato de la princesa actual, Kokuri-hime, y su propia vida también se pierde, a manos de el guardia personal de la princesa, el 12 Shinshou. Mientras corre por su vida, Kannagi de los 12 convence a todos de que Arata es quien ha asesinado a la princesa en su lugar, ¡y ahora todos en la Corte Imperial están detrás de su cabeza! Luego cambiamos a Arata, un colegial de 15 años del Japón moderno que tiene una habilidad atlética increíble pero está plagado de matones. Después de que los Arata de la antigüedad se topan con un bosque misterioso y los Arata de los tiempos modernos se topan con un callejón, los dos misteriosamente toman el lugar del otro.
