Resumen
La historia se desarrolla en un mundo donde la humanidad, expulsada de la tierra por la amenaza de los insectos mágicos acorazados, ahora vive en ciudades flotantes aéreas. Así nacieron los magos, magos de combate aéreo que luchan contra los insectos con poderes mágicos.
Kanata Age es un joven que vive en la ciudad de la academia de magos flotante de "Misutogan". Una vez fue celebrado como el "Maestro espadachín negro", el as de élite del equipo especial S128. Sin embargo, ahora es despreciado como el "traidor del equipo especial". Un día, es asignado como instructor del E601, equipo que ha sufrido 10 derrotas consecutivas. E601 tiene tres chicas, Misora Whitale, Lecty Eisenach y Rico Flamel, con una o dos peculiaridades.