Zhou Gongjin, quien fue el cerebro de lo que sucedió en el incidente de "Parasite Doll" de la "Competición de las Nueve Escuelas", ha huido de Yokohama, al área del grupo original de usuarios de magia antigua centrado en Kioto, también conocido como los "tradicionalistas". Desde entonces han pasado dos meses - Próximamente se llevará a cabo el “Concurso Nacional de Tesis de Magia de la Escuela Secundaria”. El Concurso de Tesis de este año se lleva a cabo en Kioto patrocinado por la Asociación de Magia y en su sala de conferencias. Tatsuya recibe la visita de los gemelos Kuroba que, como representantes, le llevan la carta de Yotsuba Maya. La carta es una solicitud de su tía que dice: "Espero su cooperación para capturar a Zhou Gongjin".
Si bien es cuestionable si se trata de una "orden" en lugar de una "solicitud", Tatsuya y Miyuki van a la casa de Kudou ya que están en el centro como oponentes de los "tradicionalistas". Entonces, dos hermanos tienen un encuentro del destino con el "Mago aumentado genio". La conspiración de la ciudad antigua fue el escenario. El destino que ha seguido ardiendo en la parte posterior de la historia del desarrollo de los magos, Tatsuya y Miyuki y sus compañeros son desafiados.
Adaptación de los volúmenes de novelas ligeras 14-15.
