Arim regresaba a casa después del trabajo, borracho y perdido cuando un hombre guapo aparece frente a ella y se presenta como un "Hombre Lobo". Le pregunta a Arim si puede quedarse en su casa por un tiempo. Debido a la solicitud de este hombre lobo, Arim y Ten comienzan su cohabitación dinámica. El hermoso hombre lobo, Ten, se siente atraído por el olor de Arim y la elige como su "compañera". Arim le enseña a Ten sobre la cultura humana y la sociedad y comienza a sentir una especie de calidez en su corazón.